En 1979 un suceso inesperado en una cafetería trastoca las vidas de los habitantes de una pequeña ciudad de Minnesota.
Kate está luchando mucho para deshacerse de esos kilos que quiere perder y tiene que lidiar con su impaciencia y falta de motivación. Recibe apoyo de su nuevo novio, Toby, quien la ayuda a relajarse y pasarlo bien.
Floyd responde a la propuesta de Kansas City. Hanzee se lanza a la carretera y Lou se da cuenta de algo.
Los Gerhardt reciben una oferta sorprendente y dos insólitos asesinos hacen todo lo posible por arreglar el desaguisado provocado.
Los Gerhardt intensifican la búsqueda de Rye, Lou viaja a Fargo y Peggy se entera por casualidad de una nueva teoría sobre el tirador de Waffle Hut.