En el concurso anual de Miss Mystic Falls, Elena y Caroline le dan consejos a April (GRACE PHIPPS), mientras que Tyler y Hayley (PHOEBE TONKIN) trabajan juntos en un proyecto secreto.

Damon y Stefan visitan Nueva Orleans con la esperanza de encontrar a alguien que recuerde su última visita en 1942. MADELINE ZIMA es la estrella invitada y protagoniza a uno de los antiguos amores de Damon.

Es un paraíso invernal en Mystic Falls. Además, el profesor Shane (DAVID ALPAY) revela una parte de la historia antigua que deja a todos boquiabiertos.

Una leyenda sangrienta cobra vida.

Alucinaciones aterradoras dejan a Elena alterada y confundida, y le hace una dolorosa confesión a Stefan. Matt le da información alarmante a Damon sobre el profesor Shane (DAVID ALPAY).

Mickey desafía al destino haciéndose una fiesta de despedida.

Ray se va de viaje a Primm con Mickey para recuperar el dinero robado.

Querer sacar a Mickey del escondite pone en peligro la boda de Bunchy.

La detective Muncie usa pruebas incriminatorias contra los Donovan para tener a Ray en la palma de su mano.

Abby y Terry por fin le dicen a Ray la verdad sobre Bridget.

Un intruso se mete en la casa de los Donovan. Mickey planea un golpe a un casino.

Paige Finney llama a Ray para que proteja a un mariscal de campo. Lena considera abandonar todo.

Romero aparece en el club Fite, lo que desafía a Ray a arrepentirse de sus pecados.

Callen y Sam trabajan con el capitán de la marina de guerra Harmon Rabb Jr. para detener a los espías a bordo del U.S.S. Allegiance. Hetty se alía con la teniente coronel de los marines Sarah "Mac" Mackenzie para neutralizar un misil en Medio Oriente.

Una familia rica contrata a Ray para liberar a su hijo.

Ray debe garantizar la victoria del Día de la Elección de Verona para proteger los intereses de la NFL.

Romero contacta a Ray. Bunchy se suma a Mickey contra los Minassian.

Ray visita a un pez gordo hollywoodense. Mickey les ofrece un trabajo a sus muchachos.

Cuando Ray planea salvar a Avi, el agente Barnes le hace una oferta.

Ray busca la ayuda de Lena y Daryll para garantizar que todo siga adelante con Whittaker.