El equipo de la UAC viaja a Oregón para investigar una serie de asesinatos rituales.
En el cumpleaños de 17 de Buffy, ella y Angel deben prevenir que Spike y Drusilla resuciten al Juez, un demonio que tiene el poder de destruir a la humanidad.
Tras ser atravesada por un vampiro, Buffy recurre a Spike, quien dice haber matado dos cazadores, en un intento por saber cómo otros cazadores encuentran su fin.
Buffy debe luchar no solo contra el Juez, sino contra Angel, que perdió su alma después de experimentar un momento de felicidad verdadera.
Buffy queda impresionada al descubrir que Spike está enamorado de ella, una situación que empeora peligrosamente por la llegada inesperada de Drusilla a Sunnydale.