Lou Beatty Jr.

Se revela la deshonestidad de Meredith, generando consecuencias inesperadas para ella y para otros; se escoge al nuevo Jefe residente.

Toda la familia se reúne en la casa de Jay y Gloria para la fiesta de graduación de Alex, excepto Phil, quien se las ingenió para participar a través de Skype y una nave mecánica tras ser retenido inesperadamente en Seattle en un viaje de negocios. Durante la celebración, Jay se inquieta porque el primo de Gloria se ha quedado más de lo debido; Claire se estresa por querer encontrar el regalo perfecto para Alex; Mitch oculta la noticia de que ha sido separado de Cam; y la novia de Andy, Beth, está en la ciudad generando mucha tensión con Haley, lo que finalmente los hará comprender algo, aunque podría ser demasiado tarde.

Caroline firma un contrato de negocios. Max está desconsolada.

Cuando el cuerpo de un hombre aparece destripado, quemado y colgado como un espantapájaros en el techo del edificio federal, Booth y Brennan son convocados para identificar los restos carbonizados y determinar quién estuvo detrás del asesinato. Basado en varios factores, Booth determina que la víctima era un soplón que trabajaba dentro de un sindicato del crimen organizado. El hermano de Brennan, Russ (estrella invitada Loren Dean), le dice que recibió una llamada misteriosa de su padre perdido hace mucho tiempo, advirtiéndole que están en peligro, y Brennan es contactada por un sacerdote (estrella invitada Ryan O'Neal), quien entrega un mensaje de su padre insistiendo en que ella y Booth abandonen el caso. Brennan y Booth determinan que la víctima asesinada era el exagente del FBI Garrett Delaney, que estaba rastreando a Russ y planeando matarlo, lo cual le da más credibilidad a la advertencia de su padre. A medida que salen a la luz más pistas y se revela una conspiración del gobierno, Booth y Brennan hacen un descubrimiento impactante sobre quién estuvo detrás del asesinato de Delaney, y Booth se ve obligado a tomar una de las decisiones más importantes de su carrera, con ramificaciones muy personales. Mientras tanto, Zack debe defender su tesis, el último paso para completar su doctorado, pero necesita algo de ayuda de Angela para ser tomado en serio.

Todo apunta a que una persona coloca bombas atentando contra la comunidad colombiana que vive en Miami. Un acaudalado importador de productos colombianos es descubierto llevando un collar explosivo, tanto él como su mentor de Caine, un técnico en bombas, resultan muertos cuando intentan desactivar el explosivo. El artefacto explosivo resulta positivo en el TATP, lo que quiere decir que era de fabricación casera y muy sensible.