Después de que el cuerpo mutilado de una muchacha aparece en las afueras de Bear Valley en el norte de Nueva York, Elena Michaels, única mujer lobo del mundo, se ve obligada a elegir entre su nueva vida en Toronto y la que ha abandonado en Stonehaven.

En Stonehaven, Elena rastrea al asesino Mutt mientras evita los avances de Clay Danvers, su antiguo amante. Acosada por su propio pasado como asesina, está desesperada por volver a su vida humana.

La vieja química reaparece cuando Elena y Clay trabajan juntas para rastrear al Mutt hasta un delirio de un almacén. Pero cuando Elena amenaza al Mutt y su miedo desencadena el Cambio, se enfrentan a luchar contra él en su forma de lobo.

Con una creciente tensión sexual entre ellos, Elena y Clay se unen para investigar por qué los asesinos psicóticos de repente están siendo "mordidos" en hombres lobo. Cuando su búsqueda revela que los viejos Mutts están trabajando juntos.

Los orígenes de Elena como hombre lobo y la historia de su amor con Clay se revelan mientras lucha por defender a Clay contra las sospechas de asesinato. Cuando el ex miembro, Daniel Santos, llega con información sobre el levantamiento de Mutt.

El compromiso de Elena con Philip y su vida humana se ve interrumpido cuando Santos rompe la fiesta de bodas de la hermana de Philip, ofreciéndole una salida del conflicto. Su negativa a huir con Santos lleva a un sangriento regalo de despedida.