In Kellysbrug tobt ein religiöser Konflikt: Vor der Stadt hat sich eine kleine Religionsgemeinschaft angesiedelt, die eigentlich nur in Ruhe ihrem Glauben nachgehen will. Doch den Bewohnern von Kellysburg sind die Neuankömmlinge ein Dorn im Auge, und sie setzen alles daran, sie zu vertreiben.

In einem Waldstück werden immer wieder Medikamentenboten überfallen, und Reno glaubt, einen der Täter persönlich zu kennen. Sein ehemaliger Vorgesetzter Earl Lyons ist seit einem Unfall morphiumsüchtig und wurde unehrenhaft entlassen.

Reno und Bobby spüren Bankräuber auf und treffen dabei auf Roger Perry, der Tourenwagenrennen organisiert. Reno und Bobby finden so heraus, dass der Gangster Nick Griffin häufig einen der Rennfahrer als Fahrer seiner Fluchtwagen engagiert.

Bobby erhält einen wertvollen Hinweis auf den Kapitalverbrecher D. B. Cooper von einem Pokerspieler, der auf diese Weise seine Spielschulden bei Bobby begleichen möchte. Auf Cooper wurde vom FBI eine hohe Belohnung angesetzt.