S1, F5: Während Bruder Justin den Sinn eines großen Unglücks zu erkennen versucht, kommt der Wanderzirkus nach Babylon, eine ehemalige Bergbaustadt mit glückloser Geschichte, in der alle Silberminen ausgeschöpft sind - und in der kaum jemand aus Fleisch und Blut lebt. Samson will die Moral der Truppe anheben und lädt alle in den Saloon der Stadt ein, während sich Sofie und ihre neue Freundin Libby (eine der Stripperinnen) einen Film anschauen. Zuletzt trifft eine Gruppe rastloser Bergbauarbeiter gerade noch rechtzeitig zur abendlichen Striptease-Show ein - und über den Carnivàle bricht erneut eine Tragödie herein.