S1, F3: Der schreckliche Magier Keskes reist um die Welt auf der Suche nach der magischen Lampe, die seine Kräfte verstärken würde. Er erfährt, dass sie sich im Palast von Prinzessin Scheherazade befindet. Als Schausteller verkleidet, trifft der Zauberer auf Till, den Flaschengeist, und lässt ihn glauben, dass Prinzessin Scheherazade einen anderen Geist als Freund hat, der mächtiger ist als er.