S1, F1: Als Andy in einem klitzekleinen Örtchen in Australien ankommt, ist er irritiert: Es gibt nur 12 Einwohner bzw. nun nur noch elf, denn einer ist seit ein paar Tagen verschwunden. Bei dem Mann handelt es sich um Hugo - Andys Vater. Hugo bietet Ufo-Touren für Touristen an. In seinem Haus entdeckt Andy ein verstörendes Video, in dem sein Vater von Außerirdischen berichtet. Um die Suche voranzutreiben, setzt Andy eine Belohnung für sachdienliche Hinweise aus.