S1, F1: Die verpflanzten Neuseeländer Bret und Jemaine - als Flight of the Conchords bekannt - suchen nach Liebesglück und Gigs in New York City. Auf einer Künstlerparty verguckt sich Jemaine in Sally (die mal mit Bret ausging), aber zu Hause verdirbt Bret alles. Unterdessen erzählt ihnen ihr Manager Murray über seinen zweigleisigen Plan für die Band, zu dem auch das Machen eines Musikvideos gehört, und Bret muss mit den Annäherungsversuchen von Mel - dem besessenen einzigen Fan der Band - fertig werden.