S1, F20: Mary Margaret geht wieder zur Arbeit und Emma will vor Gericht das Sorgerecht für Henry erstreiten - und hat vor, sich dafür von Mr. Gold vertreten zu lassen. August, der weiter an einer geheimnisvollen Krankheit leidet, hält Emmas Vorgehen für nicht weitgehend genug. Er will sie endlich über all das aufklären, was sie wissen muss, um ihrer wahren Bestimmung gerecht zu werden. Hierfür nimmt er sie mit auf einen Erkundungstrip der besonderen Art. Am Ziel angekommen, enthüllt er seine wahre Identität. Doch damit scheint er Emma nur noch mehr zu überfordern. Im Märchenland geraten Geppetto und seine Holzpuppe Pinocchio auf hoher See in ein Unwetter. Unter Einsatz seines Lebens gelingt es Pinocchio, Geppetto zu retten. Kurz darauf wird die Holzfigur von einer Fee wieder zum Leben erweckt – diesmal als richtiger Junge. Doch die Fee hat auch eine schlechte Nachricht: Der Fluch der böse Königin wird schon bald all das im Märchenland vernichten, wofür es sich zu lieben lohnt. Nur Geppetto kann jetzt noch helfen. Der magische Schrank, der Emma in der ersten Folge durch die Welten brachte und ihr Schutz vor dem dunklen Fluch bot, kann eigentlich zwei Personen transportieren. Also lässt er Pinocchio in den Schrank steigen, bevor Emma hineingelegt werden kann…