S1, F2: Als die Chefs von German Polygram für den Geschäftsabschluss zu American Century in die Stadt kommen, lässt Richie eine Bombe platzen, die die potenziellen Käufer genauso schockiert wie seine Partner: Zak Yankovich, Head of Promotions von ACR, und Skip Fontaine, Head of Sales. Nach dem ersten Schock stürmen die Deutschen aus dem Büro von ACR und überlassen Richie dem Zorn von Zak, Skip und Firmenanwalt Scott Levitt. In Greenwich überlegt Devon derweil, was sie wegen ihres Mannes tun könnte. Dieser hat mit seinem Rückfall sein Versprechen gebrochen. Sie wird jedoch mit ihren Erinnerungen an den Mann besänftigt, in den sie sich 1966 verliebt hat, als sie eine bekannte Erscheinung in der Kunst- und Musikszene sowie eine Muse von Andy Warhol war. Bei American Century stellt Richie die Mitarbeiter der AR-Abteilung vor die Wahl, einen aufsehenerregenden Act an Land zu ziehen oder ihre Stelle zu verlieren. Jamie, die versucht, The Nasty Bits zu fördern, freut sich über Richies Interesse an der Band, ist jedoch ernüchtert, als sie erfährt, dass sie mit Julius "Julie“ Silver zusammenarbeiten wird, der fest entschlossen ist, den Sound der Bits massentauglicher zu machen. Ein am Boden zerstörter Zak überlegt, sein Alibi für eine kürzliche Untersuchung zu ändern, während Richie beschließt, einem alten Mentoren einen Besuch abzustatten.