Spielzeugmacher Gepetto wünscht sich sehnlich, dass seine Marionette Pinocchio zum Leben erwacht und so den Sohn ersetzt, den er nie hatte. In der Nacht erfüllt ihm die "blaue Fee" den Herzenswunsch. Sie verwandelt Pinocchio aber nur in eine lebendige Holzpuppe. Erst wenn er sich als guter Junge erweist, wird sie ihn in einen richtigen Menschen verwandeln. Aber überall lauern Versuchungen und Gefahren auf Pinocchio. - Walt Disneys zeitloses Meisterwerk um die Abenteuer eines Puppenjungen nach der berühmten Geschichte von Carlo Collodi. Zwei Oscars für die "Beste Musik" und den "Besten Song".