Zwischen dem osmanischen und dem byzantinischen Reich tobt ein heftiger Krieg. Auf serbischem Boden kämpfen die Armeen der Imperien gegeneinander. Der beste und stärkste Krieger der Osmanen, Kara Murat, soll die Grenzen des osmanischen Reichs schützen und nimmt es praktisch alleine mit dem Heer der byzantinischen Soldaten auf. Während der furchtlose Murat an der Front für sein Land, sein Volk und seine Familie kämpft, herrscht in der Heimat ein erbitterter Kampf um den Thron. Orhan Celebi, Bruder des Sultans, will nach der Herrschaft greifen, doch Sultan Murat entscheidet sich für seinen Sohn Mehmet als Thronfolger. Celebi und alle, die nach Macht gieren, erkennen Schwäche im neuen Herrscher und planen, den jungen Sultan wieder zu entmachten. Ein Spiel aus Hinterlist und Intrigen beginnt, während in Serbien weiterhin der Krieg tobt.