Acht Jahre nachdem er sich in den Westen abgesetzt hat, fliegt der legendäre russische Tänzer Nikolai "Kolya" Rodchenko (Mikhail Baryshnikov) von London nach Tokio und sein Flugzeug muss in Sibirien notlanden. Er wird schon bald vom KGB-Funktionär Chaiko (Jerzy Skolimowski) darüber in Kenntnis gesetzt, dass man ihn als Kriminellen betrachtet. Raymond (Gregory Hines) ist ein amerikanischer Tänzer, der einige Jahre zuvor aus moralischem Protest gegen Amerikas Vorgehen in Vietnam nach Russland geflohen war. Raymond, der bei den sowjetischen Machthabern in Ungnade gefallen und zu Auftritten in der Provinz gezwungen war, erhält eine Chance auf Rehabilitation. Er und seine Frau Darya (Isabella Rossellini) sollen Kolya davon überzeugen, in Russland zu bleiben. Kolya lässt sich zögernd darauf ein und kommt wieder mit seiner früheren Partnerin und Geliebten Galina (Helen Mirren) zusammen, deren Mut zu einem gewagten Fluchtplan führt, in dem Raymond, Darya und Galina alle eine Rolle spielen.