Arizona 1870: Bei einem Zugüberfall erbeuten Banditen neben viel Gold auch ein kostbares Samurai-Schwert, das ein Geschenk des japanischen Kaisers an den US-Präsidenten war. Um das Schwert zurückzuholen und die Ehre des Kaisers zu retten, schickt der japanische Botschafter seinen besten Mann, den Samurai Kuroda. Als Gangsterboss Link nach dem Überfall von seinem Komplizen Gotch übertölpelt wird und in die Hände von Kuroda gerät, schließen sich beide Männer widerwillig zusammen, um sich an Gotch zu rächen. Ein brillanter Western von James Bond-Regisseur Terence Young.