Cora Dulz (Corinna Harfouch) ist eine frustrierte Psychologin. Als Stanislaus Nagy (Til Schweiger) zur seiner Therapie-Sitzung zu ihr kommt, ahnt sie noch nicht, wie sehr der ungewöhnliche Patient ihr Leben durcheinander bringen wird. Zunächst gibt er vor, ihm sei eines Nachts die Operndiva Maria Callas erschienen. Dann behauptet er, der Teufel zu sein. Je länger die Therapie andauert, desto größer ist die Faszination, der Cora letztendlich erliegt. Denn Stanislaus vermag ihre geheimsten Wünsche zu erahnen...