Prinzessin Odette, Prinz Derek und ihre tierischen Freunde Puffin, Speed und Jean-Bob sind zurück für ein neues musikalisches Schwanenprinzessin-Abenteuer! Prinz Derek versucht, seine Mutter, die Königin Uberta, aus den Fängen des bösen Clavius zu befreien. Dabei kommt er hinter Clavius' Plan, eine Zauberkugel zu stehlen, die tief im Prinzenpalast versteckt ist. Um das zu verhindern, muss Odette die magischen Kräfte der Kugel nutzen und sich wieder in die wunderschöne Schwanenprinzessin verwandeln. Sie braucht all ihre Kraft und die Hilfe ihrer Freunde, um das Königreich zu retten. Falls sie scheitern sollten, wird Clavius das zauberhafte Land beherrschen – und Odette für immer ein Schwan bleiben ...