Angela Kerecz

Caroline bemüht sich sehr, Stefan und Elena in den schweren Zeiten zu unterstützen. Damon will mit Stefan Professor Shanes Motive erforschen, doch Stefan will mit Klaus einen anderen Plan umsetzen. Bei der jährlichen Wahl der Miss Mystic Falls geben Elena und Caroline April Ratschläge zur Auswahl ihres Kleides. Tyler und Hayley arbeiten gemeinsam an einem geheimen Projekt, und Damon konfrontiert Professor Shane mit seinem Verdacht. Jeremy ist von seinen intensiven Albträumen entsetzt und bittet Matt um Hilfe, doch die Situation eskaliert schneller, als alle erwartet haben.

Jeremy ist außer sich, als Klaus ihn beeinflussen will, indem er Matts Leben in Gefahr bringt. Damon trainiert Jeremy, der sich auf die Konfrontation mit Klaus' neuen Vampiren vorbereitet. Doch beide erfahren, dass Kol schneller war. Kol macht deutlich, dass er vor nichts zurückschrecken wird, um alle davon zu überzeugen, die Suche nach dem Heilmittel aufzugeben. Rebekah braucht einen neuen Bündnispartner und erinnert Stefan an ihre einstige intensive Freundschaft. Als Sheriff Forbes und Bürgermeister Hopkins Shane wegen seiner Mitschuld am Tod der Gründerväter-Ratsmitglieder verhören, unterbricht Bonnie sie mit ein paar eigenen Fragen, und Shanes Antworten bringen Bonnie fast an die Grenze ihrer Fähigkeiten. Elena verhandelt mit Klaus, um Jeremys Sicherheit zu gewährleistenn, doch als es durch einen völlig unerwarteten Feind zu einer gefährlichen Situation kommt, muss Elena selbst einen tollkühnen Plan für Jeremy entwickeln.

Rebekah taucht unterwartet in der Mystic Falls Highschool auf und versucht Stefan, Elena and Caroline sofort zu zwingen, ihre Fragen zur Suche nach einen Heilmittel zu beantworten. So gibt Elena Informationen preis, die wie eine Bombe einschlagen. Als Bonnies Vater Rudy Hopkins das Amt des vorläufigen Bürgermeisters übernimmt, kümmert er sich vor allem um den Schutz seiner Tochter, wobei es ihr überhaupt nicht passt, wie sehr er sich plötzlich in ihr Leben einmischt. Professor Shane ermutigt Bonnie immer wieder, an ihre Fähigkeiten zu glauben, doch bald gerät er in Gefahr, als er der falschen Person zu viel verrät. Später bemüht sich Caroline nach Kräften, Tyler beizustehen, der eine gewalttätige Konfrontation hinter sich hat. Unterdessen bilden Damon und Matt Jeremy im Haus am See aus, damit er seine Chancen als Jäger erhöht. Doch Klaus findet, dass sie zu langsam vorankommen. Er greift ein, um das Verfahren zu beschleunigen.

Aufgrund grausiger Halluzinationen ist Elena erschüttert und verwirrt - so begeht sie einen gefährlichen Fehler. Nachdem Klaus Stefan verstörende Neuigkeiten über Elena mitgeteilt hat, nimmt er die Sache selbst in die Hand. Professor Shane berichtet Damon und Bonnie von uralten Hexenkünsten. Mit Klaus' und Stefans Hilfe beginnt Jeremy ein neues Kapitel seines Lebens. Schließlich legt Elena vor Stefan ein persönliches, sehr schmerzliches Geständnis ab, und Matt berichtet Damon erschreckende Neuigkeiten über Professor Shane.

Während in den Straßen von Mystic Falls eine Winter-Party gefeiert wird, streiten Stefan und Caroline mit Tyler darüber, wie er mit Klaus und seinen Hybriden umgehen will. Als Caroline einen Lösungsvorschlag macht, demonstriert Hayley auf dramatische Weise, dass sie überhaupt nichts von der Sache hält. Später macht Klaus eine Entdeckung, die zu Chaos und Gewalt führt. Unterdessen ziehen sich Elena und Damon in das Haus am Gilbert-See zurück, um Jeremy zu helfen, der die gefährlichen Dämonen in seinem Inneren besiegen muss. Unterstützt wird er auch von Bonnie und Professor Shane, der von historischen Ereignissen berichtet, die sie alle sprachlos zurücklassen.