Aria Pullman

Lucifer ist gelangweilt und unglücklich als der Herr der Hölle. Er hat seine Herrschaft aufgegeben und sich in die City of Angels zurückgezogen, wo er sich einigen seiner Lieblingsdinge widmet: Wein, Weib und Gesang.

Als Emily die größte Überraschungsparty aller Zeiten plant, gelingt es Victoria, ihren größten Rückschlag in einen gefährlichen Vorteil zu verwandeln. David Clarke plant jedoch inzwischen seine nächsten Schritte hinter dem Rücken der beiden.

David verschweigt Kathryn (aka Abigail) immer noch seine heimliche Affäre mit Mary Margaret. Als Kathryn ihm mitteilt, dass sie an einer Universität in Boston angenommen wurde und sich dort einen gemeinsamen Neuanfang mit ihm erhofft, macht er mit ihr Schluss. Statt sie über die wahren Gründe für das Ehe-Aus aufzuklären, wartet er lieber mit fadenscheinigen Ausreden auf. Regina schaltet sich in die Angelegenheit ein und erklärt Kathryn, wieso es für sie und David keine gemeinsame Zukunft mehr geben kann. Kathryn versucht daraufhin, Storybrooke zu verlassen, baut jedoch einen Unfall … Um seiner bevorstehenden Hochzeit mit Abigail zu entgehen, hält sich Prince Charming im Märchenwald versteckt. Sein machtbesessener Vater King George, der das Paar aus strategischen Gründen unbedingt verheiraten will, schickt Charming jedoch die königlichen Truppen hinterher. Mit Abigails Hilfe gelingt es dem Prinzen zu entkommen. Doch sie erwartet für ihre Hilfe eine besondere Gegenleistung… ihr Verlobter Frederick ist durch eine Berührung von King Midas in eine Statue aus Gold verwandelt worden. Prince Charming wiederum muss sich den Versuchungen einer Sirene erwehren…

Rileys beste Freundin Maya ruft eine Anti-Hausaufgaben-Rebellion ins Leben und daraufhin schließt sich Riley ihr an. Durch die Rebellion kommt es zu Spannungen zwischen Riley und ihrem Vater Cory, der Geschichtslehrer ist.