Im Umkreis von Atlantic City werden immer wieder Leichen gefunden, die offenbar einem Kannibalen zum Opfer fielen. Die Vorfälle gehen zurück bis ins Jahr 1947. Bei seinen Ermittlungen stößt Mulder auf die Legende vom Teufel von Jersey.
Die Truppen arbeiten daran, einen gefährlichen Waldbrand einzudämmen und retten eine Gruppe von Umweltschützern, die gegen den Bau einer Wohnanlage demonstrieren.
Als der Kontakt zu einer Gruppe von Vulkanologen abbricht, machen sich Mulder und Scully auf den Weg in das Lager der Wissenschaftler. Am Fuße des Vulkans schlägt ihnen eine Welle von Feindseligkeit entgegen, bis sie herausfinden, dass sich die Forscher offenbar mit einer neuen Pilzform infiziert haben, die mitten in der Höllenglut des Vulkans entstanden ist. Gerade als Mulder hinter dieses Geheimnis gekommen ist, gerät Scully in Gefahr, sich selbst auch zu infizieren.
Durch Isabellas Einfluss beschließt Megan, sich mit einem neuen Look und einem gefälschten Ausweis von ihrem Image als braves Mädchen zu befreien. Jeff kommt Megan näher, während Luke seine beste Freundin plötzlich in einem neuen Licht sieht. Die Spannungen zwischen den Landrys und den Chambers erreichen ihren Siedepunkt, als das Sextape weiter thematisiert wird.