Gillian Alexy

In einem Park wurden bei einer Schießerei drei Jugendliche getötet. Zunächst sieht es nach einem Akt der Willkür aus, weder Danny noch Jackie können ein Motiv für die Bluttat erkennen. Doch damit will sich Danny nicht zufrieden geben. Frank Reagan wird von seiner beruflichen Vergangenheit eingeholt: Moderne DNA-Tests beweisen, dass Frank vor 18 Jahren als junger, unerfahrener Polizist einen Mann unschuldig als Serien-Vergewaltiger hinter Gitter gebracht hatte. Obwohl die Fälle inzwischen verjährt sind, öffnet Erin die Akte erneut und lässt Frank den wahren Täter suchen.

Als Philip und Elizabeth eine Wanze in Caspar Weinbergs Büro anbringen sollen, geraten sie in Gefahr, aufzufliegen, da ein Hausmädchen bei den Weinbergers nicht kooperieren will. Stan kommt einem sowjetischen Spion immer näher und ist kurz davor, weitere Identitäten aufzudecken.

Es bauen sich Spannungen zwischen Philip und Elizabeth auf, da die beiden sich nicht darauf einigen können, wie sie Befehle aus der Zentrale umsetzen. Als Elizabeth wichtige Informationen verliert, heuert Philip Annelise für eine Mission an, deren Abschluss zu einem unerwarteten Ausgang führt…

Elizabeth und Philip treffen sich, um eine schiefgelaufene Mission auszuwerten, haben aber immer größere Probleme damit, ihre gegensätzlichen Ideologien miteinander zu vereinbaren. Stan begrüßt die sowjetische Überläuferin Zinaida in Amerika. Nina gewöhnt sich langsam an ihre neue Lebensumstände.

Gerade als Philip für eine neue Mission mit internationaler Brisanz Annelise um Unterstützung bittet, kehrt ein alter Gegner zurück nach D.C. und will Rache üben. Stan macht eine Entdeckung, die das FBI auf eine heiße Fährte zu den Illegalen bringen könnte.