Seit Anbeginn der Zeit
Teneriffa: Im Jahr 1867 reitet Richard stundenlang zum Arzt, weil er Medizin für seine todkranke Frau Isabella braucht. Als der Arzt sich weigert, ihm die Medizin für das wenige Geld, das Richard aufbringen kann, auszuhändigen, geraten die beiden in Streit, und Richard tötet den Arzt versehentlich. Im Gefängnis wird er kurz vor seiner Hinrichtung vom Priester auf ein Sklavenschiff verkauft – die Black Rock. Als die Black Rock Schiffbruch erleidet, wütet schon bald der Schwarze Rauch und tötet alle Überlebenden- bis auf Richard. Der Man in Black erscheint und befreit Richard unter der Bedingung, dass der Jacob töten soll. Jacob jedoch überzeugt Richard, dass er sich ihm anschließen soll – dafür verspricht er ihm ewiges Leben...Auf der Insel erklärt Ilana, Jacob hab ihr gesagt, Richard werde wissen, was zu tun sei. Richard, der den Glauben an Jacob verloren hat, schlägt vor, man solle statt auf Jacob lieber auf den Mann in Schwarz hören. Doch dann erscheint ihm seine verstorbene Frau Isabella und sagt, Richard müsse den Man in Black davon abhalten, die Insel zu verlassen, sonst werden alle sterben.