Lee Arenberg

Elliott entscheidet sich für eine radikale Persönlichkeitsänderung: Sie kauft sich ein neues Auto und legt sich natürlich eine neue Frisur zu. Leider hält die Freude über den neuen Wagen nicht lange, da ihr Fahrstil die Kiste zu Schrott werden lässt. In der Klinik läuft es schon etwas besser: Dank der neuen Frisur gewinnt Elliott ihr Selbstbewusstsein wieder, und auch ihr Ex-Lover Sean ist an ihr interessiert. Auch J.D. entdeckt seine alten Gefühle für Elliott wieder.

Claire und Kady begleiten ihre Mutter an ihren Arbeitsplatz. Ausgerechnet an diesem Tag wird Janet wegen einer angeblichen Fehlspekulation gefeuert. Die Rückkehr in die Rolle der Hausfrau empfindet sie als Demütigung. Doch mit der Zeit ändert sich ihre Einstellung.

Emma wird von dem zwielichtigen Mr. Gold engagiert, die junge, schwangere Ashley Boyd aufzugreifen, die verzweifelt versucht, Storybrooke zu verlassen. Damit will sie einer Vereinbarung entgehen, die sie mit Gold eingegangen ist. Emma nimmt den Auftrag an und findet Ashley, die bereits starke Wehen hat und kurz vor der Geburt steht. Es gelingt Emma, Ashley ins Krankenhaus zu bringen. Das Kind kommt gesund zur Welt. Mr. Gold erscheint und fordert die Herausgabe des Säuglings. Emma reagiert geschockt und bittet ihn, von dem Baby abzulassen. Gold stimmt nur unter einer Bedingung zu...

Die Märchenfiguren erwachen aus dem gebrochenen Fluch der bösen Königin Regina und erinnern sich, wer sie sind. Zu ihrer Bestürzung kehren sie aber nicht wieder ins Märchenland zurück. Zu allem Übel bringt Rumpelstilzchen Magie in die Stadt, weil er dadurch den Machtkampf mit Regina zu gewinnen versucht. Unterdessen erweckt Prinz Phillip im Märchenland seine schlafende Schönheit, Aurora, findet aber heraus, dass er und seine Begleiterin Mulan bald einem tödlichen Feind entgegentreten müssen, einem Seelensauger. Gold hat Belle versprochen, Regina nicht umzubringen und schickt daher den Seelensauger zu ihr. Bei dem Versuch, den Geist ins Märchenland zu verbannen, geraten stattdessen Mary Margaret und Emma dorthin. Im Märchenland wurde indes Prince Phillip vom Seelensauger getötet. Dann entdecken Aurora und Mulan unter Trümmern Emma und Mary Margaret und halten sie für Verbündete des Seelensaugers Qui Shen.

Da Mr. Gold sie weiter anlügt, verlässt Belle ihn. Sie jobbt in der Stadtbücherei. Mr. Gold erzählt ihr dort die Wahrheit über sich. Rumpelstilzchen bringt seine Frau Milah um, weil sie den Piraten Hook liebt. Ihm hackt er die Hand ab. Hook tut sich mit Cora zusammen, um nach Storybrooke zu reisen und sich an Rumpelstilzchen zu rächen.