Mark Povinelli

Cameron und Mitchell sind im Einkaufszentrum unterwegs, doch anstatt sich darum zu sorgen, dass Lily plötzlich ihre Qualitäten als kleiner Langfinger entdeckt, macht Mitchell eine Entdeckung, die droht, sein Leben komplett auf den Kopf zu stellen: Die beiden Männer begegnen Mitchells High-School-Liebe Tracy, mit der er zuletzt vor zehn Jahren ein kleines Techtelmechtel hatte. Während Mitchell sich freut, Tracy wiederzusehen, reagiert diese abweisend und kurze Zeit später meint Mitchell auch zu wissen warum: Tracy hat offenbar einen Sohn, der Mitchell von hinten zum Verwechseln ähnlich sieht. Was nun? Claire und Phil machen sich Sorgen um ihre Tochter Alex. Nachdem sie tagelang für eine wichtige Prüfung gelernt hat, wurde sie wieder einmal ‚nur‘ Zweitbeste in der Klasse. Der Beste ist ausgerechnet ein Junge namens Sanjay geworden, dessen Vater Chirurg und Mutter Professorin ist. Alex macht kurzerhand ihre Erbanlagen für ihr Scheitern verantwortlich und das geht vor allem an Claire nicht spurlos vorbei. Jay und Gloria bekommen indes überraschend Besuch von den Hoffmans, die sie im Urlaub kennengelernt haben. Jay ist davon überhaupt nicht begeistert, denn die Eheleute sind anstrengend und nervig. Als man sich abends im Restaurant trifft, platzt Jay prompt der Kragen. Gloria versucht die Situation zu retten, indem sie den Hoffmans kurzerhand erzählt, dass sich Jays geistiger Zustand im Alter immer mehr verschlechtert und er deshalb zu solch unangenehmen Wutausbrüchen neigt.

In Winslow, Arizona, erwacht Adam Rain ein Jahr nach einem Autounfall aus dem Koma. Drei Monate später werden männliche Leichen in Holzkisten gefunden. Den Männern wurden die Glieder ausgerenkt und die Haare schwarz gefärbt. Die Profiler vermuten einen Sadisten, der Wahnvorstellungen hat und seine perversen Fantasien durch grausamste Folter befriedigt. Da einer der Toten eine bestimmte Kleidungsmarke trägt, führt die Spur zu einem bestimmten Laden im Ort. Als Morgan und JJ den Inhaber Tucker befragen, verschwindet der durch einen Hintereingang. Als die nächste Leiche sogar mit durchlöcherten Handgelenken gefunden wird, kommt Reid ein absurder Verdacht. Der Mörder stellt menschliche Marionetten her, die seine Methoden nicht überleben. Lediglich eine Frau wird noch vermisst, Conny, aber auch Tucker bleibt verschwunden. Die Puppenspieler-Spur war richtig. Im Ort lebt der Sohn eines bekannten Puppenspielers, der vor vielen Jahren Opfer eines Raubüberfalls geworden ist. So schließt sich der Kreis zu Adam Rain, der den brutalen Überfall auf seinen Vater mit menschlichen Marionetten nachstellt und von den zwei gebauten Puppen verlangt, den Vater zu retten. Der Unfall und das lange Koma haben Adam Rain wieder zu einem Kind werden lassen, das glaubt, das Puppen lebendig seien. Die Profiler retten Conny und Tucker sowie einen Vater mit dessen Sohn. Für Reid soll danach ein aufregendes Wochenende beginnen. Er trifft sich das erste Mal mit seiner geheimnisvollen Freundin. Kurz bevor sie im Restaurant erscheint, glaubt er aber, ihren Stalker zu sehen, und fordert sie auf, wieder nach Hause zu gehen.

Zack und Cody erfahren, dass sich ein echter Prinz im Hotel aufhält. Sie sind sehr überrascht, als sie feststellen, dass Prinz Sanjei in ihrem Alter ist. London behauptet, ein Ufo vor ihrem Balkon gesehen zu haben. Sie überredet Maddie, die ganze Nacht gemeinsam mit ihr in Erwartung einer weiteren UFO-Erscheinung auf der Lauer zu liegen.

Die Zauberhaften müssen sich einem Dämon stellen, der Kobolde tötet und ihre Magie stiehlt. Die Kobolde bescheren den Schwestern Glück, was Paige zu Reichtum verhilft, Phoebe einen Mann kennenlernt und Piper einen großen Star fürs P3 buchen kann.

Niles weiht alle in seine ausgeklügelten Pläne ein, Daphne einen Heiratsantrag zu machen. Eine schlecht getimte Lüge ruiniert Martins Chancen bei Peg.