Eine bizarre Panne beim Beamen verwandelt Picard und drei Besatzungsmitglieder in Kinder, gerade als Ferengi in das Schiff eindringen und es ausschalten.
Cory soll für ein Projekt in der Schule mit einem unbeliebten Mädchen zusammenarbeiten. Doch dann hilft die neue Bekanntschaft ihm dabei, die Menschen nur nach ihren Handlungen und nicht nach ihrem Aussehen zu beurteilen.