Moon Bloodgood

Ein auf dem Schwarzmarkt gehandeltes Gemälde taucht plötzlich nach zwei Jahren wieder auf.

Bei einem Poetry-Slam-Event wird ein Navy-Ingenieur ermordet. Zeitgleich bittet Callen Nell um Mithilfe um Annas Aufenthaltsort zu ermitteln.

Michelle Paxson ist eine junge Polizistin aus Miami, die ihren männlichen Kollegen offenbar erst noch etwas beweisen will. Dummerweise scheint sie sich dazu ausgerechnet Michael ausgesucht zu haben, denn zu dessen Leidwesen heftet sie sich plötzlich an seine Fersen und steht immer häufiger auch unangemeldet vor der Tür seines Lofts. Da Detective Paxson zudem Michaels geheimes Sprengstoff-Depot in einer angemieteten Lagerhalle findet, kontrolliert sie ihn von da an, wo sie nur kann. Zur gleichen Zeit tritt eine gewisse Patricia an Fiona heran und bittet um Hilfe. Ihr Ex-Mann Howard verwehre ihr schon seit Tagen, ihren gemeinsamen Sohn zu sehen, der bei ihm lebt. Als Fiona und Michael zu dem Haus des Vaters fahren, müssen sie jedoch erkennen, dass das Kind in Wahrheit entführt wurde und Howard aus Angst, er könne das Sorgerecht verlieren, niemandem davon erzählt hat. Er berichtet den beiden, von einem Kidnapper namens Santora erpresst zu werden. Denn Howard arbeitet für einen Diamantenhändler. Ihm gelingt es gemeinsam mit Fiona und Sam, dem Entführer auf die Spur zu kommen, doch damit kennen sie noch lange nicht den Ort, an dem der Junge von Santora versteckt gehalten wird. Um Santoras Vertrauen zu erschleichen, wenden die drei einen alten Trick an: Ein sogenanntes 'umgekehrtes Verhör' - welches für Michael allerdings alles andere als angenehm wird. Doch damit nicht genug: Auch das geschiedene Elternpaar selbst stellt sich als harter Brocken heraus.

Detective Paxson macht Michael und seinen Freunden zunehmend das Leben schwer. Immer wieder taucht sie im denkbar schlechtesten Moment auf und setzt Michael unter Druck: Ab sofort werde er rund um die Uhr von Polizisten beschattet und auf Schritt und Tritt verfolgt. Michael fürchtet deshalb, dass ihm in Zukunft kaum noch ein Auftraggeber vertrauen wird. Er ist fest entschlossen, Detective Paxson davon zu überzeugen, dass sie auf der gleichen Seite stehen. Als er erfährt, dass sich die Polizistin seit acht Monaten vergeblich an einem ihrer härtesten Fälle die Zähne ausbeißt, will er den Fall für sie lösen und so seine Loyalität beweisen. Paxson ist hinter Rick Matheson her, einem eiskalten Killer, der für zahlreiche brutale Überfälle auf Drogendealer verantwortlich ist. Michael plant, über Tommy Dentoni, einen von Mathesons Untergebenen, an den Kopf der Bande heranzukommen. Sein alter Freund Sam versieht ihn mit einem täuschend echt wirkenden Gefängnis-Tattoo, mit dem sich Michael als vermeintlicher Knastbruder Tommys Vertrauen erschleichen kann. Dieser stellt Michael und dessen 'Team' sogleich bei einem Überfall auf eine kleine Wäscherei auf die Probe. Als sich die drei dabei bewähren, ist Tommy bereit, sie seinem Boss Matheson vorzustellen, um einen wesentlich größeren Auftrag zu bekommen. Der Plan scheint zunächst aufzugehen: Tommy, Michael, Sam und Fiona sollen dabei sein, wenn Matheson am nächsten Abend eine Drogenküche plündern will. Doch schnell wird klar, dass sie dabei offenbar nur als Ablenkungsmanöver eingesetzt werden sollen und Matheson schon einkalkuliert hat, dass 'die Neuen' den Raubzug nicht überleben werden. Sam hat noch ganz andere Probleme: Er muss sich mit einem Vertreter der Steueraufsicht herumplagen, weil er versucht hatte, Cocktails steuerlich geltend zu machen. Bald muss er erkennen, dass der Steuerprüfer kein Unbekannter ist, sondern noch eine Rechnung aus alten Tagen mit ihm offen hat ...

Auf einer Party wird ein Forscher der Navy angeschossen und sensible Daten wurden gestohlen.