Parker Croft

Als Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr. Gold und Hook auf der Suche nach Henry kurz vor der Insel Neverland angekommen sind, werden sie von äußerst unfreundlichen Meerjungfrauen begrüßt, die drohen ihre Suche zu beenden, bevor sie begonnen hat. Es dauert eine Weile, bis sie begriffen haben, dass sie Henry nur zurückholen können, wenn sie sich gegenseitig vertrauen, aneinander glauben. Henry flieht mit einem weiteren Flüchtigen aus Peter Pans Lager vor den „Verlorenen Jungs“. Dank des Feenstaubs, den dieser Junge Pan gestohlen haben will, fliegen sie ihren Verfolgern in letzter Sekunde davon. Allerdings stellt sich schließlich heraus, dass dieser Junge selbst Peter Pan ist und nun endlich Henry und sein Herz des wahrsten Gläubigen in der Hand hat. Und Neal, der sich dank der Pflege Aurora und Phillip von seinen Verletzungen erholt, reist mit Mulan durch das Märchenland zum Schloss seines Vaters, um herauszufinden welches Schicksal Emma und Henry widerfahren ist.

Emma, Regina, Mary Margaret, Hook und David suchen weiter nach Pans Versteck. Hook macht den Vorschlag, die Hilfe einer Fee zu nutzen, der Pan vertraut, um in Pans Lager zu kommen. Emma kennt den Namen der Fee aus ihren Kinderbüchern: Es ist Tinker Bell. Doch Tinker Bell will sich an Regina rächen, die sie im Märchenland damals ins Unglück gestürzt hat. Schließlich schafft es Regina doch noch, sie zur Mithilfe zu überreden. Pan erzählt Henry, dass er ihn hat nach Neverland bringen lassen, denn Henry soll der Retter der Magie sein. Neal will aus dem Zauberland nach Neverland kommen, um Henry zu retten und Emma zurückzuerobern. Doch das geht nur mit Hilfe von Robin Hoods kleinem Sohn. Dank Mulans guter Planung klappt auch alles ohne Pannen. Mulan will Phillip ihre Liebe gestehen, doch als sie im Schloss ankommt, erfährt sie von Aurora, dass Phillip und sie ein Baby erwarten. Daraufhin schließt Mulan sich als Kämpferin der Bande von Robin Hood an.

Snow White flieht vor den Schergen der Bösen Königin und springt von einer Klippe ins Meer. Die Meerjungfrau Ariel/Arielle rettet sie. Im Gegenzug will Snow White ihr helfen, Prince Eric zu erobern, einen Prinzen, den sie einst ebenfalls vor dem Ertrinken gerettet hat. Doch die Böse Königin lockt Ariel/Arielle in eine Falle, so dass Snow White einen Fischschwanz bekommt. Ariel/Arielle überrumpelt die Böse Königin und so kann sie mit Snow White fliehen. Allerdings scheitern ihre Liebesabsichten. Emma, Mary Margaret, David und Hook versuchen Neal zu befreien und schaffen es auch. Dafür muss jeder sein größtes Geheimnis verraten. So erfährt Mary Margaret, dass David die Insel Neverland nie wieder verlassen kann. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zu Tinker Bell, um Henry zu befreien. Regina hat die Nase voll von den Ablenkungen und sucht Mr. Gold, um mit ihm gemeinsam Peter Pan zu besiegen und Henry zu retten – und zwar ohne dass Mr. Gold dafür sterben muss. In Mr. Gold keimt Hoffnung auf, dass er dieses Abenteuer am Ende vielleicht doch überleben kann.

Nach dem für Jed tödlichen Exorzismus hat sich die dämonische Präsenz in Briarcliff Manor ein neues Opfer gesucht: Unter ihrem Einfluss wird aus der zurückhaltenden Schwester Mary Eunice ein manipulativer Vamp: Sie versucht, Dr. Arden zu verführen, tötet skrupellos eine lästige Mitwisserin und lässt Schwester Jude spüren, dass sie um deren gut gehütete Geheimnisse weiß. Unterdessen planen Kit, Grace und Lana ihre Flucht. Auch Shelley versucht zu entkommen, wird aber von Dr. Arden gestellt. Er greift zu extremen Mitteln, um weitere Fluchtversuche zu verhindern …

Belle findet endlich ihre Erinnerung wieder. In Neverland lernt Hook den jungen Bae kennen und erkennt bald, dass Peter Pan auf der Suche nach ihm ist. Regina und Emma gelingt es, Storybrooke vor der Vernichtung zu retten. Doch Tamara und Mendell entführen Henry nach Neverland. Emma und die anderen verfolgen sie auf der Jolly Roger.