Yevgeny macht sich auf die Reise. Carrie hat zu Hause Probleme. Saul und Wellington bearbeiten Paley.
Buffy ist auf der Flucht vor der Polizei. Willow liegt bewußtlos im Krankenhaus, und Giles wurde von den Vampiren in deren Villa entführt, wo Angel ihn foltert. Er will aus ihm das Geheimnis der Wiedererweckung Acathlas erfahren. Inzwischen ist Willow wieder bei Bewußtsein und bereit, den Fluch zu erneuern, der Angel seine Seele wiedergeben soll. In einem Wettlauf mit der Zeit versucht nun Buff
Der Vater eines weißen Jugendlichen wird von einem afroamerikanischen Drogendealer ermordet. Es dauert nicht lang, bis sich die Gemüter dermaßen erhitzen, dass selbst auf dem Polizeirevier rassistische Beleidungen fallen.
Simone und Sipowicz ermitteln verdeckt und sind als bewaffnete Räuber verkleidet, um unentdeckt zu bleiben. Lesniak ist total verärgert von Medavoys Verhalten und sexuelle Anspieleungen, die er auf Martinez und eine schöne Frau bezieht.