Als eine Seherin den Untergang der Vampire in Europa prophezeit, werden alle Familien auf einem alten Segelschiff zusammengerufen. Nur der Clan der Vamalia weigert sich - bis die Vampirin Alisa erkannt wird und ihre Familie fliehen muss.

Baron Magnus ist nach Hamburg gesegelt, um den Vamalia-Clan zu retten. Die Flucht gelingt, doch jetzt sind ihnen Vampirjäger, die sogenannten Rotmasken, auf der Spur. Ihre Anführerin Calvina verfolgt mit ihrem Sohn das Schiff.

In Italien angekommen, ist die Kraft der Nosferas die erste, die unterrichten werden soll: Dem italienischen Clan können Kreuze und andere religiöse Gegenstände nichts anhaben. Leo und Malcolm schwänzen die Lektion.

In Transsylvanien macht Graf Dracula einen Menschen durch einen Biss zu seinem Diener und schickt - sichtlich gestärkt und verjüngt - die Gestaltwandlerin Tonka auf die Elisabetha, um seine verlorenen Rubine zurückzuholen.

Auch Nicu und Calvina sind in Italien angekommen. Doch statt für den Kampf gegen die Vampire zu trainieren, zieht es Nicu in die Bibliothek. Dort trifft er Alisa wieder, die ihm seit ihrer Begegnung nicht aus dem Kopf geht.

Conte Claudio muss erfahren, dass die Kellnerin in der Stadt seltsame Bissspuren aufweist. Er ist alarmiert, denn eigentlich herrscht seit Hunderten von Jahren ein friedliches Zusammenleben zwischen Vampiren und Menschen.