Während Dr. Helen Magnus einen Jungen mit gefährlichen Kräften verfolgt, trifft sie auf Will Zimmerman. Zimmerman ist ein ansässiger Psychiater, der dem Anschein nach alle Kriterien erfüllt, ihr neuer Schützling zu werden.

Will Zimmerman wird immer mehr in die mysteriöse Welt von Dr. Helen Magnus gezogen und sieht sich mit seiner tiefsten Angst konfrontiert. An einem anderen Ort nähern sich Truppen dem Ziel ihrer Jagd. Dabei handelt es sich auch um jemanden aus Magnus Vergangenheit.

Dr. Helen Magnus und seine Begleiter reisen nach Nord Schottland um drei Frauen in einer uralten Gruft zu finden. Diese sollen zurück in das Quartier der Sanctuary für Studien gebracht werden.

Während das Sanctuary Team einer Reihe von Einbrüchen auf den Grund geht, trifft es auf eine Gruppe Diebe, die, so hat es den Anschein, eine seltsame Fähigkeit besitzen. Mithilfe dieser Fähigkeit ist es ihnen möglich wortwörtlich zwischen die Gesetzeslücken zu schlüpfen.

Auf dem Rückweg einer Himalayareise, stürzt das Flugzeug des Sanctuary -Teams über einer abgelegenen Hügelkette ab. Aber der Kampf ums Überleben ist nicht die größte Sorge von Dr. Magnus.

Als zwei vermeintlich harmlose Abnormale beim Sanctuary vorstellig werden, bemerkt das Team zeitgleich, dass sie unübliche animalische Triebe untereinander verspüren.