Der Walliser Polizist Bax Schmidhalter will den lokalen Drogendealer Juni schnappen. Dazu schickt er den Praktikanten Smetterling in einen gewagten Undercover-Einsatz.

Polizeipraktikant Smetterling ist spurlos verschwunden. Bax profiliert sich vor einer Primarschulklasse. Statt Verhalten im Straßenverkehr zu schulen, erzählt er Cop-Stories.

Ein Blutbad auf dem Simplonpass sorgt für ein Großaufgebot der Walliser Polizei. Der zum Putzdienst verdonnerte Bax geht heimlich auf Verbrecherjagd und baggert Bundespolizistin Annette an.

Bax sucht nach dem Killer und will zudem in einem spektakulären Verhör das Gaunerpärchen Juni und Valmira überführen. Annette weiß jetzt, was im Pfynwald geschehen ist.

Bax wird hintergangen - von einem Menschen, der ihm sehr nah steht. Valmiras Traum vom Hip-Hop-Star könnte endlich in Erfüllung gehen. Praktikant Smetterling erwacht aus dem Koma.

Während Bax versucht in Bern wieder auf die Beine zu kommen, ist Pirmin im Wallis einem Mordfall auf der Spur. Mit Hilfe von zwei Musikproduzenten wollen Valmira und Juni den Durchbruch schaffen.