S2, A15: De artiesten van Midtown Sound zijn nu te gast bij een Pride Parade in New Orleans, maar door een veiligheidsdreiging worden ze opgesloten. Ze worden gedwongen hun problemen onder ogen te zien. Ondertussen maakt Alex' moeder Rose Crane een egoïstisch verrassingsbezoek aan haar dochter, gezien het recente nieuws rondom haar man. Maurice' baan hangt aan een zijden draadje als Ayanna terugkeert naar het label. Ze ontdekt al snel dat Natalie, de regionale promotor die door Maurice is binnengehaald, weinig goeds van plan is. Cotton probeert haar identiteit en haar verleden met elkaar te verbinden en Derek staat op gespannen voet met zijn oma Ruby.