Met een rijk muzikaal verleden behoort Clark Terry (1920-2015) tot één van de groten uit de jazzgeschiedenis. Net zoals hij in het begin van zijn carrière Quincy Jones begeleidde, nam hij aan het einde van zijn leven de jonge blinde Justin Kauflin onder zijn hoede in de hoop van hem een succesvol pianist te maken. Gaandeweg ontwikkelde er zich een diepe vriendschap tussen beide. Maar terwijl de leerling aan zijn toekomst bouwt, moet de leraar afscheid nemen.