Jacob Lofland

Darryl est relâché. Wendy assiste à un entretien entre Raylan et Kendal. Après quoi, elle est convaincue de son innocence. Boyd est aux mains des mexicains (Alberto et ses hommes). Soit il leur permet de capturer Darryl et il meurt vite, soit Alberto le dépouille comme un animal. Boyd fait mine de contacter Darryl mais alerte en fait Raylan. C’est donc finalement Tim et Rachel qui viennent tirer Boyd d’affaire. Alors qu’elle l’enregistre, Wendy fait avouer à Darryl qu’il a tiré sur Art. Avant de l’abattre devant Raylan, qui ne fait rien pour l’en empêcher. Ava n’a plus d’amies en prison. Elle tente le tout pour le tout en agressant Gretchen et se retrouve en isolement. Rowena lui explique qu’elle devra désormais se battre quotidiennement pour survivre. Art est sorti du coma. Raylan apprend de sa bouche qu’il est muté en Floride. Il annonce aussitôt la bonne nouvelle à Winona. Mais Vasquez et Rachel lui font une offre qui ne se refuse pas : une dernière mission avant le Floride…faire tomber Boyd.

Le transport de la came commence pour Carl, Danny et Dewey. Mais la route est plus longue pour ces deux derniers. Darryl demande à Boyd une promotion au sein de son organisation. Raylan profite de ses congés pour descendre à Memphis et tenter de retrouver Hot Rod. Il se retrouve à travailler avec Miller, un agent des stups. Ils découvrent que Jay et Roscoe, les hommes de main de Hot Rod, ne savent pas non plus où est leur boss. Boyd se retrouve obligé d’éliminer un homme pour Rowena, en échange de quoi elle permettra à Ava de faire entrer de l’héro en taule. Raylan et Miller finissent par retrouver Hot Rod mourant. Roscoe et Jay partent à la recherche de Boyd et de l’héro mexicaine. Ils le trouvent chez Audry en pleine discussion avec Duffy, Picker et Darryl. Ils le menacent. Jusqu’à ce que Raylan et Miller débarquent et règlent la question. Miller intercepte la dépanneuse chargée d’héro de Danny et Dewey. Dewey arrive à s’enfuir avec le chargement.

En faisant appel à son oncle Jack, Kendall ne se doute pas que ce dernier est poursuivi par un homme à qui il doit de l'argent. Jack et Kendall faussent compagnie à Wendy. Wendy appelle aussitôt Raylan à l'aide pour retrouver Kendall en échange d'informations sur ses frères. Le marshal était sensé partir voir sa fille en Floride avec Allison mais il reprend du service, Wendy lui proposant également de faire annuler la suspension de celle-ci. Au Mexique, Boyd et ses hommes, accompagnés de la famille Crowe tentent de rejoindre la frontière avec la drogue et quatre cadavres dissimulés dans leur camion. Mais très vite, la police les rattrape...

Alors qu’il est censé le surveiller, Chelsea, le chien de Danny, échappe à la surveillance de Kendal et meurt écrasé. De peur des représailles, le gamin s’enfuit. Danny rentre et annonce à Darryl que Dewey s’est enfui avec l’héro. Boyd rend visite à Ava en prison. Elle lui annonce qu’elle s’est résignée à son sort et qu’elle le quitte. De retour au bar, Boyd reçoit la visite de Darryl. Dewey appelle dans la foulée et demande à Boyd 250.000$ contre l’héro. Boyd annonce la mauvaise nouvelle à Duffy et Picker (Picking). Ce dernier prévient Duffy qu’il va bientôt devoir choisir entre Boyd et lui. Raylan va chez Audry pour tâcher d’apprendre où se trouve Dewey. En vain. Il parvient à le joindre par téléphone pour lui faire comprendre le danger qu’il court. Dewey lui raccroche au nez avant de changer ses plans et d’aller voir celui qu’il considère comme son dernier ami : Dickie Bennett, pour qu’il lui indique à qui fourguer l’héro. Alison reçoit la visite surprise de Kendal, venu se réfugier chez elle. Alison alerte aussitôt Wendy, qui vient le chercher.

Art donne l'ordre aux collègues de Raylan que celui-ci soit affecté à des enquêtes mineures. Raylan doit également s'occuper de la permanence du bureau du marshal. Il fait face à un pirate Internet qui lui mène la vie dure. Il se rapproche aussi de Wendy Crowe, tentant de la retourner contre ses frères. En prison, Ava fait alliance avec une bande de pseudos-religieuses qui font entrer de la drogue pour les autres détenues. Quand à Boyd, il se rend au Mexique pour récupérer son héroïne, sans savoir que son cousin Johnny essaye de le doubler.