Mitchell suggère à Jay qu'un de ses plus vieux amis est peut-être gay. Jay n'y croit pas un instant… mais il n'arrête pas de remarquer de nombreux signes qui pourraient indiquer le contraire. Pendant ce temps, Gloria relooke la copine de Manny et Claire se bat avec la télécommande de Phil.
Ted s’apprête à inviter sa dermatologue à un premier rendez-vous. Pourtant, l’ensemble du groupe lui déconseille prétextant qu’il ne faut jamais sortir avec quelqu’un de son entourage.
Betty est engagée chez Mode, comme assistante de Daniel Meade, le nouveau rédacteur en chef. Mais son physique ingrat suscite la moquerie et la méchanceté dans cet univers où prime l'apparence.
Rachel rencontre une célèbre scénariste et est prise au dépourvu par la personnalité excentrique de cette dernière. Pendant ce temps, Sam et Mercedes doivent prendre des décisions difficiles lorsque leurs carrières décollent. Le moment est venu pour Blaine de montrer ses talents à la NYADA lors d'une représentation avec June Dalloway.