De FBI moet de moordenaar vinden van een aantal DEA-agenten. Jane gaat uit met een prachtige vrouw die iets met de zaak te maken heeft.
Als een gezin op vakantie op Barbados wordt ontvoerd, werkt de BAU samen met de internationale eenheid van de FBI om ze te vinden.
Als een astronaut die traint voor een trip naar Mars doodgaat in een Mars-simulator, trekken Castle en Beckett hun ruimtepak aan om op onderzoek te gaan.
Wanneer Sam en Dean Gordon tegenkomen, een collega-demonjager die systematisch vampiers doodt in een stadje, voelt Dean meteen een band met de oudere man.
Sam en Dean vangen een vrouwelijke vampier, Lucy (MERCEDES McNAB - "Buffy the Vampire Slayer"), die beweert niet te weten hoe ze een vampier is geworden.