Susan Duvall

Een belangrijk moordonderzoek krijgt er een nieuwe rechercheur bij. Omar laat zich vangen aan een spelletje poker. Colvin en Cutty belanden allebei in het onderwijssysteem.

Carcetti komt voor een dilemma te staan. Randy wordt met de nek aangekeken. Omar wil de machtsbalans op straat helemaal herschikken. Freamon heeft een openbaring.

Royce neemt extreme maatregelen om Carcetti te stuiten. Het onderzoeksteam krijgt een nieuwe baas en een nieuwe agenda. Prez overleeft zijn eerste schooldag.

Valcheck lekt details van het dossier-Braddock naar Carcetti. Burrell wordt op het matje geroepen door Royce. Marlo probeert Michael in te lijven. Dukie ontkracht Randy’s theorie omtrent de “speciale doden”.

Freamon trekt naar het stadhuis om steun te vinden voor zijn onderzoek. Bubbles is radeloos. Michael verwerpt zijn verleden. Omar slaat voor de zoveelste keer hard toe.

De zomervakantie sleept zich naar zijn einde toe voor vier plaatselijke jongens uit de achterstandswijken: Michael, Namond, Randy en Dukie. Royce en Carcetti voeren verbeten campagne voor het burgemeesterschap.