On peut toujours rêver
Le transport de la came commence pour Carl, Danny et Dewey. Mais la route est plus longue pour ces deux derniers. Darryl demande à Boyd une promotion au sein de son organisation. Raylan profite de ses congés pour descendre à Memphis et tenter de retrouver Hot Rod. Il se retrouve à travailler avec Miller, un agent des stups. Ils découvrent que Jay et Roscoe, les hommes de main de Hot Rod, ne savent pas non plus où est leur boss. Boyd se retrouve obligé d’éliminer un homme pour Rowena, en échange de quoi elle permettra à Ava de faire entrer de l’héro en taule. Raylan et Miller finissent par retrouver Hot Rod mourant. Roscoe et Jay partent à la recherche de Boyd et de l’héro mexicaine. Ils le trouvent chez Audry en pleine discussion avec Duffy, Picker et Darryl. Ils le menacent. Jusqu’à ce que Raylan et Miller débarquent et règlent la question. Miller intercepte la dépanneuse chargée d’héro de Danny et Dewey. Dewey arrive à s’enfuir avec le chargement.
