Los chicos se topan con la exprofesora de Jake, la señorita Paternak. Charlie intenta ayudarla dándole una habitación y un trabajo, pero las cosas se salen de control.
Después de un pequeño éxito, aparece una nueva serie de problemas cuando miembros del grupo son tomados como rehenes.
Después de perfeccionar sus poderes de magia negra durante más de un siglo, Lily Sunder (ALICIA WITT) busca vengarse de un grupo de ángeles. Sam y Dean deben evitar que Castiel se convierta en su próxima víctima.
Jane y el equipo CNI investigan cuando una serie "sonrisas" sangrientas aparecen en la ciudad luego que dos chicas fueran secuestradas.
Jane y el CBI investigan el asesinato de un diseñador de ropa caído en desgracia, mientras que la agente del FBI Susan Darcy continúa su investigación sobre Red John.