Jake y Hawkins tienen una oportunidad de exponer la conspiración detrás de los ataques de septiembre y la cubierta Cheyenne a la administración de la Texas independiente. Sin embargo, llegar a eso prueba ser la parte más difícil del plan.
El arresto de un ladrón de joyas conduce a Peter y a Neal a un caso mucho más atroz de un abogado de adopciones que extorsiona a sus clientes por cientos de miles de dólares. El caso da un giro peligroso cuando descubren que el abogado está relacionado con un jefe de la mafia rusa.
Elizabeth y la administración del presidente Dalton se encuentran con hostilidad al intentar negociar con el gobierno ruso. Además, Dmitri (Chris Petrovski) es secuestrado e interrogado sobre ser un espía ruso.
Tras la muerte del presidente Ostrov, Elizabeth y el presidente Dalton temen una toma de poder dentro del gobierno ruso.
Después de que un trabajador humanitario estadounidense es asesinado en Siria por el primer líder estadounidense de ISIS conocido, Elizabeth retira a todos los trabajadores humanitarios de la zona, incluido su hermano, Will.