El grupo intenta ayudar a Ted cuando la chica perfecta por fin está disponible. Marshall toma medidas cuando encuentra una carta que él mismo escribió hace un tiempo.
Serena regresa de Europa con muchos secretos que ocultar.
Ariel regresa a Storybrooke y le pide ayuda a Garfio para encontrar a Eric. Emma acepta que Regina le enseñe a usar la magia para vencer a Zelena. En el pasado, Ariel enfrenta a Garfio por la desaparición de Eric, pero Garfio confiesa que Eric es el sospechoso de robar la calavera.
Garfio intenta averiguar qué sabe Úrsula sobre el objetivo de Gold. Gold y las reinas torturan a August por información sobre el autor. Regina se preocupa por la seguridad de Robin Hood. En un recuerdo, Úrsula le pide ayuda a Garfio para huir de su casa. No se puede confiar en un pirata.
En la tierra de cuentos, Ariel salva a Blancanieves de ahogarse en las profundidades del mar. Blancanieves le regresa el favor y la ayuda a que el Príncipe Eric la note. Mientras, Emma, Mary Margaret, David y Garfio intentan rescatar a Neal, a quien Peter Pan tiene prisionero.