Los hermanos capturan a Lucy, una vampiro que no tiene idea de cómo fue transformada.
Los agentes Hotchner y Rossi rastrean a un sospechoso que secuestra, mata y embalsama a sus víctimas para pasar más tiempo con ellas.
Buffy Summers, una estudiante de segundo año, es transferida a la Secundaria Sunnydale. Ahí conoce a su nuevo “Observador” y se da cuenta de que no puede escapar de su destino.
Cuando Cordelia rompe con él en el Día de San Valentín, Xander hace que una bruja le haga un hechizo de amor a Cordelia para que él pueda romper con ella.
Mientras Cordelia se prepara para el certamen de la Reina de mayo en la Secundaria Sunnydale, una fuerza invisible comienza a atacar a sus amigos más cercanos.