Los "graduados" de Lost & Found se van de gira mundial y los músicos preparan una fiesta de despedida.

Cuando el señor T. elige la canción de Rachel y no la de Leia para las audiciones, Leia teme estar perdiendo su talento como compositora. Mientras tanto, Eva ayuda a Jude a filmar un video musical muy especial para su última canción.

Todo el mundo se prepara para las audiciones, y Leia y Rachel están encargadas de ponerse en contacto con los potenciales nuevos integrantes de Lost & Found.

Es el primer día de las audiciones. Llegan a Lost & Found montones de músicos ilusionados, ansiosos por mostrar lo que saben hacer. .

Comienza el segundo día de las audiciones y John promete conseguirle otra oportunidad a Annabelle. Mary tiene una estrategia osada para su audición, pero su audacia no rinde frutos.

Por fin se conocen los nuevos miembros de Lost & Found, y los "veteranos" toman a los novatos bajo su ala para facilitarles la transición a la vida en el estudio.