T1, E5: Nesse episódio é narrado o apogeu dos Bailes Black e da indústria do Soul brasileiro com a popularização do "Movimento Black Rio” em meio a ditadura militar. Outro tema central do episódio é o surgimento da revolucionária Banda Black Rio, formada por grandes nomes da música instrumental brasileira, quase todos negros, como o líder Oberdan Magalhães.