1001 Histórias do Pernalonga
Pernalonga e Patolino começam uma disputa hilária por um tesouro de Ali Babá que encontram numa toca subterrânea. Seguindo o esconderijo, o coelho vai parar no castelo do sultão Eufrasino, que o obriga a contar histórias ao seu sobrinho mimado.
Estrelando
Mel Blanc, Arthur Q. Bryan, June Foray
Direção
Friz Freleng