Após quase arruinar uma investigação centrada no mafioso Sílvio Quintella, a jovem policial Denise, de 30 anos, é afastada da operação pelo delegado, seu próprio pai. Para se redimir, ela decide arriscar o emprego se infiltrando, sem que seu pai saiba, em uma viagem de formatura para Porto Seguro, onde precisa fingir que é uma adolescente para obter uma prova importante diretamente das mãos de Sílvia, a filha de 17 anos de Sílvio Quintella.