New York

Motorista de táxi em Nova York, Omar é escolhido pelo FBI para espionar um velho amigo, Samir, que eles acham que é um terrorista. Enquanto Omar relata seu relacionamento com Samir, que começou nove anos antes, ele reflete sobre sua amizade com a atual esposa do colega, Maya, e como suas vidas mudaram depois do 11 de setembro de 2001. Depois que Omar decide se tornar um espião do FBI, acaba descobrindo que esta não é a primeira vez que Samir é alvo do governo.