Mary Blake começa a trabalhar como cantora no clube de Blackie Norton. Os dois se desentendem e ela aceita uma oferta para cantar na ópera do teatro Tivoli, se tornando a estrela da casa. No entanto, um terrível terremoto muda a vida de todos.

Estrelando Clark Gable, Jeanette MacDonald, Spencer Tracy
Direção W. S. Van Dyke