Klaus, determinado a descobrir por que seu plano não está funcionando, procura a ajuda de uma bruxa; um frustrante inimigo novo pressiona Damon; Caroline tenta ajudar Elena a lidar com os próprios sentimentos.
Klaus e Stefan encontram uma velha conhecida em Chicago; Damon e Elena seguem uma pista sobre o paradeiro de Klaus e Stefan; preocupado, Tyler conversa com o Xerife Forbes sobre Caroline.
O time busca por um assassino em série que parece ter um convívio macabro com o corpo de suas vítimas; Booth e Aubrey consultam a analista comportamental Karen Delfs.
Deacon e Kelly convidam Doug e Carrie para serem padrinhos de seu novo bebê; Arthur fica responsável por cuidar da loja de pretzels.
Seguindo sua única pista na busca de Niles Caulder, a patrulha se dirige ao Paraguai onde descobre o Dr. Von Fuchs, o médico nazista que transformou Eric Morden em Mr. Nobody, e descobre a conexão entre Niles e os dois vilões.